Operaciones asesoradas

Una selección anonimizada de operaciones de compraventa, reorganización societaria y reestructuración que forman parte de la experiencia profesional acumulada por el equipo de HRM Corporate. Por confidencialidad, omitimos la identidad de los clientes.

CASO DE ÉXITO

Importe: 5 millones de euros (venta).

Sector: Distribución alimentaria.

Reorganización previa y venta en distribución alimentaria (Madrid)

  • Sector: Distribución alimentaria.
  • Tipo de operación: Reestructuración + venta (SPA).
  • Importe: 5 millones de euros (venta).
  • Situación inicial: Grupo con el patrimonio y la actividad de distribución en la misma sociedad. Para vender la actividad sin arrastrar el patrimonio, había que separarlos primero —un caso de manual de organización previa a la venta.
  • Trabajo realizado: Escisión de la rama patrimonial como paso previo y venta de la rama de actividad de distribución a una sociedad cotizada extranjera, con arrendamiento al comprador de los principales elementos patrimoniales escindidos. Intervención del área mercantil y societaria.
  • Resultado: Venta de la actividad por 5 M€ conservando el vendedor el patrimonio, arrendado al comprador.
  • Nota de confidencialidad: Caso anonimizado. Ilustra el diferencial de organización previa a la venta.

CASO DE ÉXITO

Importe: 35 millones de euros.

Sector: Estiba portuaria / logística.

Venta de una sociedad de estiba portuaria en Rumanía

  • Sector: Estiba portuaria / logística.
  • Tipo de operación: Venta (SPA).
  • Importe: 35 millones de euros.
  • Situación inicial: Sociedad de capital español domiciliada en Rumanía, dedicada a la estiba portuaria, en una operación transfronteriza de venta a un comprador cotizado.
  • Trabajo realizado: Asesoramiento integral del equipo de M&A en la venta de la sociedad, adquirida por una sociedad cotizada.
  • Resultado: Transmisión cerrada por 35 M€.
  • Nota de confidencialidad: Caso anonimizado. Operación internacional.

CASO DE ÉXITO

Importe: 3 M€ (toma inicial de control) + 7 M€ (adquisición posterior).

Sector: Ferroviario (reparación de maquinaria y transporte ferroviario).

Toma de control de una operadora ferroviaria

  • Sector: Ferroviario (reparación de maquinaria y transporte ferroviario).
  • Tipo de operación: Compra (SPA), en dos fases.
  • Importe: 3 M€ (toma inicial de control) + 7 M€ (adquisición posterior).
  • Situación inicial: Sociedad operadora ferroviaria objetivo de adquisición, con una entrada estructurada por fases para minimizar el riesgo del comprador.
  • Trabajo realizado: Intervención del área de M&A en la toma inicial de participación de control (3 M€) y en la adquisición posterior (7 M€).
  • Resultado: Adquisición completada en dos fases.
  • Nota de confidencialidad: Caso anonimizado.

CASO DE ÉXITO

Importe: 14,5 millones de euros.

Sector: Sanitario (cirugía estética).

Venta de una clínica de cirugía estética a un fondo de private equity

  • Sector: Sanitario (cirugía estética).
  • Tipo de operación: Venta (SPA y APA).
  • Importe: 14,5 millones de euros.
  • Situación inicial: Clínica de primer nivel especializada en cirugía estética, con un comprador financiero (private equity) que integra el activo en un grupo sanitario.
  • Trabajo realizado: Asesoramiento integral del equipo de M&A en la transmisión, adquirida por un fondo de private equity para su integración en un grupo sanitario.
  • Resultado: Operación cerrada por 14,5 M€.
  • Nota de confidencialidad: Caso anonimizado.

CASO DE ÉXITO

Importe: 6 millones de euros.

Sector: Hidrocarburos (almacenamiento de derivados del petróleo).

Venta de una sociedad de almacenamiento de derivados del petróleo (Andalucía)

  • Sector: Hidrocarburos (almacenamiento de derivados del petróleo).
  • Tipo de operación: Reestructuración + venta (SPA).
  • Importe: 6 millones de euros.
  • Situación inicial: Sociedad escindida de un grupo de comercialización de hidrocarburos en Andalucía, aislada mediante escisión para su venta a un comprador internacional.
  • Trabajo realizado: Intervención del área mercantil y societaria en la transmisión de la sociedad escindida, adquirida por una multinacional suiza.
  • Resultado: Venta cerrada por 6 M€.
  • Nota de confidencialidad: Caso anonimizado.

CASO DE ÉXITO

Importe: 1 M€ (toma inicial de control) + 5 M€ (adquisición posterior).

Sector: Digital (portal vertical online de intermediación).

Adquisición de un portal vertical online de intermediación

  • Sector: Digital (portal vertical online de intermediación).
  • Tipo de operación: Compra/venta (SPA), en dos fases.
  • Importe: 1 M€ (toma inicial de control) + 5 M€ (adquisición posterior).
  • Situación inicial: Portal vertical online adquirido por un grupo empresarial español de comunicación, con entrada estructurada por fases.
  • Trabajo realizado: Intervención del equipo de M&A en la toma inicial de participación de control (1 M€) y la adquisición posterior (5 M€).
  • Resultado: Adquisición completada en dos fases.
  • Nota de confidencialidad: Caso anonimizado.

CASO DE ÉXITO

Importe: 3 millones de euros.

Sector: Imprenta / artes gráficas (printing).

Adquisición de unidades productivas de imprenta y artes gráficas (España y Portugal)

  • Sector: Imprenta / artes gráficas (printing).
  • Tipo de operación: Compra (APA).
  • Importe: 3 millones de euros.
  • Situación inicial: Dos unidades productivas propiedad de una multinacional canadiense, en España y Portugal, adquiridas a través de la matriz española y una filial portuguesa.
  • Trabajo realizado: Asesoramiento en España del área contractual y de due diligence en la adquisición de las dos unidades productivas por un grupo empresarial español.
  • Resultado: Adquisición cerrada por 3 M€.
  • Nota de confidencialidad: Caso anonimizado.

CASO DE ÉXITO

Importe: 5 millones de euros.

Sector: Energía (fotovoltaica / huertos solares).

Venta de cinco huertos solares a un fondo de energías renovables

  • Sector: Energía (fotovoltaica / huertos solares).
  • Tipo de operación: Venta (APA).
  • Importe: 5 millones de euros.
  • Situación inicial: Cinco huertos solares pertenecientes a un grupo empresarial internacional, en una transmisión a un inversor especializado.
  • Trabajo realizado: Asesoramiento integral del equipo de M&A en la transmisión de los cinco huertos solares a un fondo de inversión de energías renovables.
  • Resultado: Venta cerrada por 5 M€.
  • Nota de confidencialidad: Caso anonimizado.

CASO DE ÉXITO

Importe: 10 millones de euros.

Sector: Inmobiliario (centro comercial y oficinas).

Venta de un complejo inmobiliario (Madrid)

  • Sector: Inmobiliario (centro comercial y oficinas).
  • Tipo de operación: Venta (APA), con agregación de propietarios.
  • Importe: 10 millones de euros.
  • Situación inicial: Complejo inmobiliario en Madrid con un propietario mayoritario y 15 propietarios minoritarios; para vender el conjunto a un único inversor había que agregar primero las unidades de los minoritarios.
  • Trabajo realizado: Asesoramiento, en representación del propietario mayoritario, en la adquisición de las unidades de los 15 minoritarios y la posterior venta conjunta a un fondo de inversión (destino: construcción de un centro educativo).
  • Resultado: Venta conjunta cerrada por 10 M€.
  • Nota de confidencialidad: Caso anonimizado.

CASO DE ÉXITO

Importe: 5 millones de euros.

Sector: Tecnología / marketing digital.

Adquisición de una sociedad tecnológica y de marketing digital (Portugal)

  • Sector: Tecnología / marketing digital.
  • Tipo de operación: Compra (SPA).
  • Importe: 5 millones de euros.
  • Situación inicial: Sociedad portuguesa de marketing digital y tecnológica, perteneciente a un fondo de inversión, adquirida por un grupo empresarial español para su expansión a toda la península ibérica.
  • Trabajo realizado: Asesoramiento legal en España en la adquisición por el grupo español.
  • Resultado: Adquisición cerrada por 5 M€, como base de expansión ibérica.
  • Nota de confidencialidad: Caso anonimizado.

CASO DE ÉXITO

Importe: Pasivo conjunto superior a 120 millones de euros.

Sector: Grupo de sociedades (multisectorial).

Convenio y fusión en un grupo de sociedades (distress)

  • Sector: Grupo de sociedades (multisectorial).
  • Tipo de operación: Convenio concursal + modificación estructural (fusión).
  • Importe: Pasivo conjunto superior a 120 millones de euros.
  • Situación inicial: Grupo de sociedades con un pasivo conjunto superior a 120 M€, en situación concursal.
  • Trabajo realizado: Intervención del área concursal y de reestructuración en un convenio con quita del 70 % y espera de 10 años, articulado con una fusión y con el apoyo financiero y la toma de participación de un fondo internacional.
  • Resultado: Convenio aprobado, en cumplimiento regular, con reestructuración del grupo.
  • Nota de confidencialidad: Caso anonimizado.

CASO DE ÉXITO

Importe: 17 millones de euros.

Sector: Químico.

Venta de una unidad productiva en situación concursal (sector químico)

  • Sector: Químico.
  • Tipo de operación: Venta de unidad productiva en distress (ámbito concursal).
  • Importe: 17 millones de euros.
  • Situación inicial: Empresa química en situación concursal, con su unidad productiva en riesgo; el reto era salvar la actividad y maximizar el valor para los acreedores, con ajuste de plantilla (ERTE y ERE parcial).
  • Trabajo realizado: Asesoramiento integral del área concursal, reestructuración y distress en la venta de la unidad productiva a un grupo multinacional francés, con gestión del ERTE y el ERE parcial.
  • Resultado: Venta de la unidad productiva por 17 M€, con continuidad de la actividad.
  • Nota de confidencialidad: Caso anonimizado. Operación en sede concursal.

CASO DE ÉXITO

Importe: Pasivo superior a 60 millones de euros.

Sector: Hotelero.

Reestructuración y conclusión del concurso de una empresa hotelera

  • Sector: Hotelero.
  • Tipo de operación: Reestructuración y conclusión de concurso.
  • Importe: Pasivo superior a 60 millones de euros.
  • Situación inicial: Empresa hotelera en concurso, con un pasivo superior a 60 M€.
  • Trabajo realizado: Intervención del área concursal y de reestructuración en una operación compleja de deuda, activos y actividad, con pago y consignación de la totalidad del pasivo y superación de la causa de insolvencia.
  • Resultado: Conclusión del concurso, con continuidad de la empresa y de la totalidad de la plantilla.
  • Nota de confidencialidad: Caso anonimizado.