Organización previa a la venta Reordenamos su estructura societaria y fiscal para vender con eficiencia y sin sobresaltos.

Venta de empresas Dirigimos un proceso competitivo y confidencial para maximizar precio y condiciones.

Compra de empresas Acompañamos al comprador desde el análisis hasta la integración, controlando los riesgos.

Valoración de empresas Cuánto vale realmente su negocio, con un rango sólido frente a comprador y financiadores.

Un proceso ordenado en cinco fases, con usted al frente de cada decisión:

1. Diagnóstico y valoración. Entendemos la empresa y fijamos un rango de valor defendible.
2. Organización previa. Si conviene, reordenamos la estructura societaria y fiscal antes de salir al mercado.
3. Preparación y mercado. Cuaderno de venta, confidencialidad y selección de compradores.
4. Negociación y due diligence. Generamos competencia entre candidatos y defendemos el precio.
5. Contrato y cierre. Negociamos el SPA/APA y cerramos la operación.

Acompañamos al empresario en la decisión más importante de su vida profesional: comprar, vender o reorganizar su compañía. Trabajamos sobre todo el lado vendedor, pero también asesoramos al comprador.

Le ayudamos especialmente si está ante:

• Jubilación o relevo generacional sin sucesor claro.
• Venta total o parcial de la compañía o entrada de un inversor.
• Reestructuración o crecimiento que exige reordenar el grupo antes de operar.
• Situaciones de tensión o distress que requieren una solución ordenada.

• Sector: Distribución alimentaria.
• Tipo de operación: Reestructuración + venta (SPA).
• Importe: 5 millones de euros (venta).
• Situación inicial: Grupo con el patrimonio y la actividad de distribución en la misma sociedad. Para vender la actividad sin arrastrar el patrimonio, había que separarlos primero —un caso de manual de organización previa a la venta.
• Trabajo realizado: Escisión de la rama patrimonial como paso previo y venta de la rama de actividad de distribución a una sociedad cotizada extranjera, con arrendamiento al comprador de los principales elementos patrimoniales escindidos. Intervención del área mercantil y societaria.
• Resultado: Venta de la actividad por 5 M€ conservando el vendedor el patrimonio, arrendado al comprador.

• Sector: Estiba portuaria / logística.
• Tipo de operación: Venta (SPA).
• Importe: 35 millones de euros.
• Situación inicial: Sociedad de capital español domiciliada en Rumanía, dedicada a la estiba portuaria, en una operación transfronteriza de venta a un comprador cotizado.
• Trabajo realizado: Asesoramiento integral del equipo de M&A en la venta de la sociedad, adquirida por una sociedad cotizada.
• Resultado: Transmisión cerrada por 35 M€.

• Sector: Ferroviario (reparación de maquinaria y transporte ferroviario).
• Tipo de operación: Compra (SPA), en dos fases.
• Importe: 3 M€ (toma inicial de control) + 7 M€ (adquisición posterior).
• Situación inicial: Sociedad operadora ferroviaria objetivo de adquisición, con una entrada estructurada por fases para minimizar el riesgo del comprador.
• Trabajo realizado: Intervención del área de M&A en la toma inicial de participación de control (3 M€) y en la adquisición posterior (7 M€).
• Resultado: Adquisición completada en dos fases.